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La nueva empresa consolidará activos estratégicos en el Triángulo Dorado de Columbia Británica e Idaho, combinando proyectos de exploración y desarrollo con potencial de flujo de caja a corto plazo.
Las compañías ExGen Resources (TSX-V: EXG) y MTB Metals firmaron un acuerdo definitivo para fusionarse y formar una empresa diversificada de exploración y desarrollo de metales base y preciosos, con énfasis en cobre, oro y litio. La nueva entidad combinará proyectos de alta ley en jurisdicciones mineras estables de Canadá y Estados Unidos.
Según los términos del acuerdo, ExGen adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de MTB Metals, en una relación de 0,286 acciones de ExGen por cada acción de MTB. Una vez completada la operación, los accionistas de MTB poseerán aproximadamente el 35% de la empresa combinada.
La transacción —que sigue a una carta de intención firmada en agosto— está sujeta a la aprobación de los accionistas de MTB, del tribunal competente, de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX-V) y de otras condiciones habituales de cierre.
Sinergias estratégicas en el Triángulo Dorado y Estados Unidos
La fusión permitirá consolidar la propiedad Dok, de la cual ExGen posee el 27%, con el proyecto Telegraph, un activo contiguo de cobre y oro perteneciente a MTB Metals en el Triángulo Dorado de Columbia Británica, una de las zonas de exploración más prometedoras de Canadá.
Además, los accionistas de MTB obtendrán exposición a la participación del 20% de ExGen en la mina Empire, ubicada en Idaho (EE. UU.), un proyecto de cobre y oro en etapa avanzada de desarrollo, junto con otros activos de cobre y litio dentro del portafolio norteamericano de la compañía.
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Potencial de flujo de caja e inversión a corto plazo
El CEO de MTB Metals, Lawrence Roulston, destacó que la integración generará una plataforma financiera sólida y diversificada, capaz de sostener un plan de negocios flexible y rentable.
“Esta fusión combina la exposición de MTB a proyectos de cobre y oro con la participación de ExGen en la mina Empire, que ofrece una vía clara para generar flujo de caja a corto plazo. El balance fortalecido permitirá avanzar en exploraciones selectivas y en la expansión de nuestra cartera de regalías”, afirmó Roulston.
Asimismo, adelantó que los gastos de exploración serán financiados por terceros, mientras la compañía concentrará sus esfuerzos en proyectos con alto potencial de descubrimiento y en la adquisición de nuevas propiedades con capacidad de generar valor a corto plazo.
Visión de mercado y ciclo alcista de los metales
Por su parte, el CEO de ExGen Resources, Jason Riley, aseguró que el acuerdo posiciona a la empresa combinada de manera óptima para capitalizar el repunte del mercado de metales.
“En los últimos años hemos buscado transacciones que amplíen nuestra cartera ante el inminente ciclo alcista. Junto con MTB, contamos ahora con los activos, el equipo técnico y el momento adecuado para aprovechar el auge del cobre y el oro”, señaló Riley.
El ejecutivo añadió que la nueva compañía ofrecerá a sus accionistas un alto apalancamiento sobre el potencial de producción y nuevos descubrimientos de pórfidos, con múltiples catalizadores de crecimiento previstos para los próximos meses.
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Próximos pasos del proceso
MTB Metals buscará una orden judicial provisional para proceder con el acuerdo antes de convocar una reunión especial de accionistas prevista para inicios o mediados de diciembre. Posteriormente, se solicitará la orden judicial final, lo que permitirá concretar la fusión y el inicio formal de operaciones conjuntas.
Ambas compañías trabajan actualmente en la actualización de los informes técnicos NI 43-101 de sus activos principales, requisito esencial para la validación y valoración de sus proyectos de exploración y desarrollo.