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Los accionistas de New Gold recibirán 0,4959 acciones de Coeur por cada acción de New Gold que posean, lo que representa una contraprestación de US$ 8,51 por acción.
Coeur Mining, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, anunció una oferta por New Gold, que cotiza en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York, valorando a la productora de metales preciosos en unos US$ 7.000 millones.
¿Cuáles son los términos del acuerdo?
Según los términos del acuerdo de intercambio de acciones, los accionistas de New Gold recibirán 0,4959 acciones de Coeur por cada acción de New Gold que posean, lo que representa una contraprestación implícita de US$ 8,51 por acción, basada en el precio de cierre de Coeur del 31 de octubre. La oferta refleja una prima del 16 % sobre el precio de cierre de New Gold ese mismo día.
La empresa resultante tendrá una capitalización de mercado pro forma de aproximadamente US$ 20.000 millones, con los accionistas de Coeur y New Gold poseyendo alrededor del 62 % y el 38 %, respectivamente.
La fusión reunirá siete activos en producción en Estados Unidos, Canadá y México, que generarán alrededor de 1,25 millones de onzas equivalentes de oro en 2026, incluyendo 900.000 onzas de oro y 20 millones de onzas de plata. Aproximadamente el 80 % de los ingresos provendrán de las operaciones en Estados Unidos y Canadá.
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Beneficios del acuerdo
Se espera que la compañía combinada genere alrededor de US$ 3.000 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización y US$ 2.000 millones de flujo de caja libre en 2026, cifras superiores a las estimadas por Coeur para 2025, de US$ 1.000 millones y US$ 550 millones, respectivamente.
El director ejecutivo de New Gold, Patrick Godin, afirmó que el acuerdo representaba un día histórico para la compañía y brindaría a sus accionistas acceso a una cartera más amplia y diversificada con un inmenso potencial de exploración. Godin y otro director de New Gold se incorporarían al consejo de administración de Coeur una vez completada la operación.
Coeur afirmó que también mantendría la oficina de New Gold en Toronto y su sede en Vancouver, preservando así el empleo y las alianzas comunitarias en Columbia Británica y Ontario.
El acuerdo, estructurado como un plan de reorganización aprobado por el tribunal conforme a la legislación de Columbia Británica, requiere la aprobación de dos tercios de los accionistas de New Gold y de la mayoría de los accionistas minoritarios, además de las aprobaciones regulatorias y judiciales. Los accionistas de Coeur también votarán sobre la emisión de acciones y una modificación para aumentar el número de acciones autorizadas.