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La mina Bonanza está en Arequipa.
La minera Nativo Resources plc, enfocada en la producción de oro y con activos en Perú, anunció un paquete de financiamiento por £2 millones (aproximadamente US$2,56 millones) acordado con YA II PN Ltd («YA»), inversionista institucional gestionado por Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville Group).
Reactivación minera y planta de procesamiento
Según el CEO de Nativo, Stephen Birrell, los fondos permitirán reanudar la extracción de oro en la mina Bonanza (Arequipa), construir y poner en marcha la planta de procesamiento La Patona Gold Ore Processing Plant (GOPP), e iniciar el estudio de factibilidad del depósito de relaves.
“Este financiamiento nos permitirá poner en operación nuestra planta y retomar la minería de oro. Yorkville será un socio estratégico para lograr nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo”, señaló Birrell.
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Detalles del financiamiento
- Inversión de capital: Yorkville suscribirá 45,45 millones de acciones ordinarias a £0.0044 por acción, por un total de £200.000, que fortalecerán el capital de trabajo.
- Préstamo convertible (CLN): por £1,8 millones, con vencimiento a 12 meses y un cupón del 5% anual.
- El préstamo será amortizado mensualmente en £180.000 más intereses tras los primeros 60 días.
- Puede convertirse en acciones a £0.0051, un 15% sobre el precio de cierre anterior al 3 de noviembre de 2025.
- La empresa puede pagar anticipadamente con una prima del 5%.
Emisión de warrants y ATM
En el marco del préstamo, Nativo emitió warrants a favor de YA, equivalentes al 25% del valor de cada pago de amortización. Los warrants tendrán un precio de ejercicio del 115% del valor de mercado previo al cierre del acuerdo, con una vigencia de tres años.
Además, el ATM permitirá a la compañía emitir acciones nuevas hasta por £2 millones durante 12 meses, con AlbR Capital actuando como intermediario. Los recursos obtenidos se destinarán prioritariamente al pago del préstamo convertible.
Listado en AIM y capital social
Se solicitará la admisión de 49,99 millones de nuevas acciones ordinarias (incluyendo las correspondientes a la comisión del 1%) en el mercado AIM de la Bolsa de Londres, con inicio de operaciones previsto para el 10 de noviembre de 2025. Con esta emisión, el capital total de Nativo ascenderá a 514,46 millones de acciones ordinarias con derecho a voto.