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La minera combina una oferta minorista vía WRAP y una colocación condicionada para financiar exploración y fortalecer su capital circulante.
Oriole Resources anunció una doble operación de financiamiento compuesta por una oferta minorista a través de la plataforma WRAP y una colocación condicionada, con el objetivo de respaldar sus proyectos de exploración y desarrollo en Camerún. La oferta minorista podría recaudar hasta £200.000 mediante la emisión de 83,3 millones de nuevas acciones a 0,24 peniques cada una, acompañadas de un warrant por acción que permitirá adquirir títulos adicionales a 0,36 peniques hasta noviembre de 2027.
La empresa indicó que los fondos de la oferta minorista reforzarán su capital circulante y ofrecerán a los accionistas minoristas del Reino Unido la posibilidad de participar en la captación. La finalización de esta oferta, prevista para el 17 de noviembre, está supeditada al éxito de la colocación condicionada, aunque esta última no depende de la oferta minorista.
En paralelo, Oriole recaudó de manera condicionada alrededor de £1,8 millones con la emisión de 750 millones de nuevas acciones ordinarias al mismo precio de 0,24 peniques por acción. La colocación fue facilitada por Shard Capital Partners, que gestionó £1,68 millones, mientras que directores y partes vinculadas, incluido Greenwood Capital Partners, proveedor de investigación de inversiones de la compañía, aportaron £120.000 adicionales.
¿Cómo se destinarán los nuevos fondos?
La compañía señaló que los recursos fortalecerán la ejecución de sus programas en Camerún y permitirán avanzar en fases clave de exploración. La estructura combinada de financiamiento, sumada al respaldo de inversionistas institucionales y minoristas, busca asegurar la continuidad de las operaciones y mejorar la posición financiera de Oriole en el mercado AIM.