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Esta transacción representa un hito significativo para el avance del Proyecto Igor ubicado en La Libertad.
PPX Mining Corp. anunció el cierre de la transacción estratégica con filiales de Glencore plc, anunciada previamente por la Compañía el 6 de octubre último. Esta transacción representa un hito significativo para el avance del Proyecto Igor de la Compañía en La Libertad, e incluye una inversión de capital clave (la «Inversión Glencore»), un acuerdo de compraventa de concentrado de metales preciosos durante la vida útil de la mina, y brinda a la Compañía la oportunidad de acceder a la experiencia y tecnología líderes de Glencore.
«El cierre de esta transacción transformadora con Glencore marca un paso decisivo en la evolución de PPX. Con el financiamiento estratégico establecido, una compra a largo plazo asegurada y con acceso futuro a la tecnología de Glencore, de ser necesario, PPX está posicionada para impulsar el Proyecto Igor a través de la construcción de la planta y hacia la producción con mayor profundidad técnica, certeza comercial y solidez financiera», dijo Brian Imrie, presidente ejecutivo de PPX Mining.
Acotó que «la inversión de Glencore proporciona a PPX la capacidad financiera para explorar agresivamente los objetivos de sulfuros en todo el Proyecto Igor».
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Términos de la Inversión Glencore
Según los términos de la Inversión Glencore, Glencore Canada Corporation («Glencore Canada», la filial canadiense de Glencore plc) suscribió unidades de PPX (las «Unidades») a un precio de 0,237 dólares canadienses por Unidad. Cada Unidad consistía en una acción ordinaria de la Compañía y un warrant de compra de Acciones Ordinarias, y cada Warrant podía ejercerse por una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de 0,289 dólares canadienses por acción durante un período de 36 meses tras el cierre.
Como anunció la Compañía el 6 de octubre, el número de Unidades emitidas resultó en que Glencore Canada poseyera el 9,99 % de las Acciones Ordinarias en circulación (antes del ejercicio de los Warrants), con posterioridad al cierre. En consecuencia, la Compañía emitió un total de 84.056.387 Unidades y Glencore Canada las suscribió (lo que dio como resultado la emisión de la misma cantidad de Acciones Ordinarias y Warrants subyacentes a dichas Unidades), por un producto bruto para la Compañía de C$19.921.363,72.
Todos los valores emitidos en el marco de la colocación privada están sujetos a un período de retención regulatorio de cuatro meses y un día. La inversión de Glencore fue aprobada condicionalmente por la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) el 3 de diciembre de 2025.
Al menos el 75% de los fondos se destinará a exploración, permisos, programas ambientales, relaciones comunitarias y desarrollo continuo de las áreas de sulfuros del proyecto Igor, alineando los objetivos operativos y de crecimiento de la Compañía con el apoyo estratégico de Glencore. Hasta el 25% de los fondos de la Inversión de Glencore se destinará a la construcción, puesta en marcha y capital de trabajo inicial de la planta de lixiviación y flotación de carbón, actualmente en construcción en el Proyecto Igor.
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En relación con la Inversión en Glencore, la Compañía celebró un acuerdo de derechos de inversión con Glencore Canada (la «Glencore IRA»), en virtud del cual la Compañía otorgó a Glencore Canada ciertos derechos de inversión. En virtud de la Glencore IRA, mientras Glencore Canada posea un mínimo de Acciones Ordinarias en circulación (al menos el 5% hasta el primer aniversario de la Glencore IRA y el 9,99% posteriormente), calculado en cada caso sobre una base no diluida, tiene el derecho (pero no la obligación) de nombrar a una persona para el consejo de administración de la Compañía (el «Consejo»), y la Compañía se ha comprometido a garantizar que el tamaño del Consejo no supere los 10 directores.
La Compañía también ha acordado otorgar derechos de participación y de complemento a favor de Glencore Canada, con respecto a posteriores ofertas de acciones y otras emisiones dilutivas, para permitir que Glencore Canada mantenga su porcentaje de participación, sujeto a un máximo del 19,99% (calculado sobre una base parcialmente diluida).
La Compañía también ha otorgado a Glencore Canada ciertos derechos de información y acceso. La Cuenta IRA de Glencore se rescindirá si, tras la notificación de la Compañía, el porcentaje de participación de Glencore Canada en las Acciones Ordinarias en circulación (calculado de acuerdo con los términos de la Cuenta IRA de Glencore) se mantiene por debajo del (i) 5% hasta el primer aniversario de la Cuenta IRA de Glencore y del (ii) 9,99% posteriormente (calculado en cada caso sobre una base parcialmente diluida) durante un período de 90 días.
Glencore Perú SAC
Simultáneamente a la finalización de la inversión en Glencore, Glencore Perú SAC (la filial peruana de Glencore) firmó un contrato de compraventa durante la vida útil de la mina con Sienna Minerals SAC (filial de PPX), que otorga a Glencore Perú el derecho exclusivo de adquirir el 100% de los concentrados de metales preciosos producidos en el Proyecto Igor o procesados en la Planta Igor, en cada caso, a partir de la puesta en marcha de dicha Planta. Este contrato de compraventa proporciona a PPX un canal de ventas seguro a largo plazo a través de la red global de comercialización de Glencore e incluye la posibilidad de acceder a pagos anticipados, condiciones de liquidación competitivas y mecanismos de precios flexibles diseñados para mejorar la posición comercial y financiera de la Compañía. La producción de Doré del Proyecto Igor queda excluida del contrato.
Según los términos de la carta de intención vinculante, PPX y Glencore reconocen la posibilidad de una futura colaboración técnica relacionada con la tecnología de Glencore. Dicha colaboración podría incluir el apoyo para optimizar el retratamiento de relaves en la Planta Igor, así como iniciativas para mejorar la recuperación metalúrgica, la eficiencia operativa y el diseño de procesos. Si la Compañía concreta dicha colaboración, se definirá y formalizará en uno o más acuerdos definitivos posteriores.