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Rio2 Limited cerró un financiamiento para cubrir la contraprestación en efectivo de la adquisición de la mina Condestable, así como para fines corporativos generales y de capital circulante.
Rio2 Limited anunció el cierre de su financiamiento ampliado por acuerdo adquirido (el «Financiamiento por Capital») de 86.094.750 recibos de suscripción de la Compañía (los «Recibos de Suscripción»), a un precio por recibo de suscripción de 2,22 dólares canadienses, para un ingreso bruto agregado a la empresa de 191.130.345 dólares canadienses, o aproximadamente 138 millones de dólares estadounidenses, que incluyó el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.
Los ingresos netos de la financiación de capital se utilizarán para cubrir la contraprestación en efectivo de la adquisición de la mina Condestable (la «Adquisición»), así como para fines corporativos generales y de capital circulante.
La financiación de capital estaba respaldada por Raymond James Ltd., Stifel Canada y BMO Capital Markets, los co-suscriptores principales y bookrunners conjuntos (colectivamente, los «Underwriters»).
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Los ingresos netos de la financiación con capital se mantendrán en depósito en garantía a la espera de la satisfacción o exención de ciertas condiciones de liberación, incluyendo el cumplimiento o exención de todas las condiciones para la finalización de la adquisición sustancialmente conforme a los términos del acuerdo definitivo de adquisición (el «Acuerdo»), excepto el pago del precio de compra («Condiciones de liberación»).
Si las Condiciones de Liberación se cumplen antes de las 23:59 (hora del Este) del 31 de marzo de 2026 (la «Fecha de Salida»), dichos ingresos serán entregados a la Compañía, y cada titular de Recibos de Suscripción recibirá, sin contraprestación adicional y sin acción adicional, una acción ordinaria de Rio2, sujeta a las disposiciones habituales de ajuste, por cada Recibo de Suscripción retenido al cierre de la Adquisición.
Si (i) el cierre de la Adquisición no ocurre en o antes de la fecha de emisión; (ii) la Compañía informa a los Analistas o anuncia al público que no tiene intención de continuar con la Adquisición, o (iii) el Acuerdo se rescinde conforme a sus términos (cualquier evento de dicha denominación «Evento de Terminación» y la fecha en que ocurra el Evento de Terminación más temprano, la «Fecha de Terminación»), los titulares de los Recibos de Suscripción recibirán un pago en efectivo igual al Precio de Oferta de los Recibos de Suscripción más su parte proporcional de los intereses realmente generados sobre los fondos en depósito en garantía durante el plazo del depósito en garantía.
Se espera que la adquisición se complete en enero de 2026, sujeta a las condiciones de cierre. Se espera que los recibos de suscripción comiencen a cotizar en la Bolsa de Toronto (TSX) el lunes 15 de diciembre de 2026, bajo el símbolo bursátil «RIO.R.»