Goldgroup Mining fusión Gold Resource Corp | Rumbo Minero

Se busca crear un nuevo productor de metales preciosos centrado en México.

Goldgroup Mining Inc. ha firmado un acuerdo de arreglo definitivo y un plan de fusión con Gold Resource Corporation (GRC), mediante el cual Goldgroup acordó adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de las acciones ordinarias de GRC (la «Transacción»).

Detalles de la transacción

De conformidad con el Acuerdo de Arreglo, los accionistas de GRC recibirán 1,4476 acciones ordinarias de Goldgroup por cada acción ordinaria de GRC (ajustadas a 0,3619 acciones ordinarias de Goldgroup por cada acción ordinaria de GRC como resultado de una consolidación de acciones de cuatro por uno que Goldgroup completará antes del cierre).

Con base en los precios de cierre de las acciones ordinarias de GRC y las acciones ordinarias de Goldgroup el 23 de enero de 2026, el Ratio de Canje representa un valor de US$2,25 por acción ordinaria de GRC, lo que refleja una prima del 39% sobre el precio de cierre de GRC el 23 de enero de 2026. La Transacción valora las acciones ordinarias de GRC en aproximadamente US$372 millones sobre una base en el dinero totalmente diluida y con base en el valor de las acciones de Goldgroup el 23 de enero de 2026.

La Transacción propuesta se realizará mediante una fusión triangular inversa en la que GRC se fusionará con una filial 100% propiedad de Goldgroup bajo la legislación de Colorado (la «Fusión») y un plan de acuerdo conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles (Columbia Británica) (el «Acuerdo»). GRC subsistirá como filial 100% propiedad de Goldgroup. Una vez completada la Transacción, se espera que los accionistas de GRC posean aproximadamente el 40% de la compañía combinada con una participación en el capital totalmente diluida, mientras que los accionistas actuales de Goldgroup mantendrán el 60% restante.

La Transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Goldgroup y GRC. La Transacción se negoció en condiciones de igualdad. Ninguna de las partes deberá pagar honorarios ni comisiones por intermediación en relación con la Transacción.

Se espera que la Transacción se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales (incluida la aprobación de los accionistas de Goldgroup y GRC, la aprobación de la Suprema Corte de Columbia Británica con respecto al Acuerdo, la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) para Goldgroup y la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio de México. Al cierre, el consejo de administración de Goldgroup estará compuesto por tres directores seleccionados por Goldgroup y dos directores seleccionados por GRC. Las partes anticipan que el equipo de gestión ejecutiva de GRC se convertirá en los funcionarios de la compañía combinada.

Aspectos destacados de la transacción

La transacción representa un hito transformacional en la evolución de Goldgroup y se espera que posicione a la compañía combinada como un productor líder de metales preciosos junior centrado en México.

Los principales beneficios previstos incluyen lo siguiente:

• Cartera de activos mejorada y complementaria: Los activos de la compañía combinada incluirán la mina de oro Don David, en producción, de GRC en Oaxaca, México, y el proyecto Back Forty, en etapa avanzada, en Michigan, EE. UU., así como la mina Cerro Prieto de Goldgroup y la recientemente adquirida Mina San Francisco, una antigua mina productora con potencial de reactivación. Esto crea una sólida cartera de activos en producción con un importante potencial de exploración y crecimiento. Tanto la mina Cerro Prieto como la mina San Francisco se ubican en el estado de Sonoro, México.
• Creación de un productor multi-mina: una cartera de activos con múltiples minas reduce la dependencia de la operación de una sola mina y podría mejorar significativamente la generación de efectivo de la empresa combinada a través de una mayor producción.
• Creación de un productor junior líder enfocado en México: La combinación crea una compañía minera más grande y diversificada con un fuerte enfoque en México, uno de los principales lugares de potencial y producción mineral, con una amplia historia en minería.
• Revitalización de un vehículo centrado en la plata: Se espera que los ingresos pro forma sean predominantemente de plata, impulsados ​​por la producción en la mina de oro Don David, que se beneficia de un fuerte impulso del precio de la plata.
• Potencial de sinergia significativo: Se esperan sinergias operativas, generales y administrativas al combinar operaciones y aprovechar la experiencia y la infraestructura compartidas.
• Posición financiera fortalecida: Se espera que la entidad combinada tenga un balance más sólido y una mayor flexibilidad financiera para financiar proyectos de crecimiento e iniciativas de exploración.
• Mayor presencia en el mercado y valor para los accionistas: se espera que la mayor escala y el perfil mejorado de la empresa combinada atraigan una base de inversores institucionales más amplia e impulsen el valor a largo plazo para todos los accionistas.

«La adquisición pendiente de Gold Resource Corporation representa el siguiente paso importante en la estrategia de crecimiento y la transformación integral de Goldgroup. Don David es una mina de oro y plata de alta calidad, y la transacción aumenta significativamente nuestra escala, diversificación y perfil de flujo de caja, a la vez que proporciona una vía clara hacia una cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)», dijo Ralph Shearing, director ejecutivo.

Destacó, asimismo, que «en conjunto, estos activos posicionan a la Compañía para emerger como un nuevo productor con enfoque en México. Creemos que esta Transacción es transformadora, aprovecha el impulso que hemos generado y representa un catalizador convincente para la creación de valor a largo plazo para los accionistas».

Acerca de GRC

Gold Resource Corporation es una productora, desarrolladora y exploradora de oro y plata cuyas operaciones se centran en la Mina de Oro Don David en Oaxaca, México. Bajo la dirección de una junta directiva experimentada y un equipo directivo sénior, GRC se centra en aprovechar el importante potencial de crecimiento de su infraestructura existente y los amplios terrenos que rodean la mina en Oaxaca, México, y en desarrollar el Proyecto Back Forty en Michigan, EE. UU.

Acerca de Goldgroup

Goldgroup es una empresa minera canadiense con dos activos auríferos de alto crecimiento en México. La compañía posee el 100% de la mina de oro en producción de lixiviación en pilas Cerro Prieto, ubicada en el estado de Sonora, y, sujeto a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), ha adquirido recientemente Molimentales del Noroeste, SA de CV, propietaria de las concesiones que comprenden la antigua mina de oro San Francisco, ubicada en el estado de Sonora, México. Se está llevando a cabo un programa de optimización y exploración en Cerro Prieto para aumentar significativamente la producción y los recursos existentes.