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Silver X Mining firmó un acuerdo de colocación privada para fortalecer el desarrollo de su proyecto de plata Nueva Recuperada.
Silver X Mining Corp. anunció la firma de un acuerdo con Ventum Financial Corp. para actuar como agente exclusivo en una oferta de colocación privada de mejores esfuerzos, destinada a recaudar hasta C$60 millones mediante la emisión de obligaciones convertibles garantizadas.
El acuerdo contempla, además, una opción otorgada al agente para incrementar el tamaño de la oferta hasta en un 15% adicional del monto total de las obligaciones convertibles, opción que podrá ejercerse parcial o totalmente hasta tres días hábiles antes del cierre de la operación.
Las obligaciones convertibles devengarán intereses a una tasa fija anual del 10%, con pagos semestrales, y tendrán un vencimiento a cinco años contados desde la fecha de cierre. Durante los primeros 24 meses, Silver X podrá optar por pagar los intereses en efectivo o mediante la emisión de acciones ordinarias, mientras que posteriormente los pagos se realizarán exclusivamente en efectivo.
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Cada obligación convertible tendrá un monto principal convertible, a elección del tenedor, en acciones ordinarias de la compañía a un precio de conversión de C$1,62 por acción. Esta opción de conversión podrá ejercerse hasta el día hábil previo al vencimiento o hasta el reembolso total del capital e intereses devengados.
La minera indicó que los recursos netos obtenidos de esta colocación privada serán destinados principalmente al desarrollo de operaciones, capital de trabajo y otros fines corporativos generales, con énfasis en el avance del proyecto de plata Nueva Recuperada.
Se prevé que la operación cierre alrededor del 18 de febrero de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes, así como la autorización de la TSX Venture Exchange.
«Una vez finalizado este financiamiento, Silver X contará con la plataforma financiera necesaria para impulsar la propiedad Nueva Recuperada y continuar con nuestra visión estratégica de convertirnos en un productor de plata relevante y competitivo. Esperamos colaborar con Ventum para culminar con éxito la Oferta», dijo José García, presidente y director ejecutivo de Silver X.