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La minera financiará perforación de conversión de recursos y planificación minera en su proyecto aurífero Cariboo, en Columbia Británica.
Osisko Development anunció una oferta pública de compra por US$125 millones, destinada a financiar la perforación de conversión de recursos minerales en reservas y avanzar en la planificación de la mina en su proyecto de oro Cariboo, ubicado en Columbia Británica, Canadá.
La operación contempla la emisión de 35,31 millones de acciones ordinarias, con un precio de US$3,54 por acción, lo que permitirá a la compañía —que cotiza en Canadá y Estados Unidos— obtener ingresos brutos aproximados de US$125 millones.
El acuerdo fue suscrito con National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets y Cantor, que actúan como suscriptores principales y co-bookrunners de la transacción, reforzando el respaldo financiero al desarrollo del proyecto Cariboo.
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Financiamiento de Osisko Development fortalece avance de Cariboo
Según informó la compañía, los ingresos netos se destinarán principalmente a perforación de conversión de relleno, exploración en profundidad y capital de trabajo, con el objetivo de acelerar el desarrollo técnico del activo aurífero.
Adicionalmente, Osisko Development otorgó a los suscriptores una opción de sobreasignación para adquirir hasta 5,3 millones de acciones adicionales al mismo precio, lo que podría generar ingresos brutos adicionales de hasta US$18,8 millones.
La opción podrá ejercerse durante un plazo de 30 días posteriores al cierre de la oferta, lo que elevaría el monto total potencial de la operación a cerca de US$143,8 millones, en caso de ejecutarse en su totalidad.
La financiación se estructuró mediante suplementos de prospecto en Canadá y Estados Unidos, y el suplemento canadiense será presentado dentro de los dos días hábiles siguientes en el perfil de la empresa en SEDAR+.
Se espera que la oferta base cierre alrededor del 30 de enero, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluyendo la aprobación condicional del TSX Venture Exchange (TSX-V) y la aprobación de cotización en la NYSE.
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