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La minera estatal chilena accedió al mercado internacional con bonos senior no garantizados para fortalecer su posición financiera.
La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, concretó una colocación de bonos senior no garantizados por un total de US$1,250 millones, operación destinada a financiar fines corporativos generales, según informó IFR, servicio financiero de LSEG.
La transacción incluyó la emisión de un nuevo bono a 11 años por US$1,000 millones, el cual registró un rendimiento del 5.529%, equivalente a 130 puntos base sobre el bono comparable del Tesoro de Estados Unidos.
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Adicionalmente, Codelco colocó un tramo con vencimiento en 2053 por US$250 millones, que alcanzó un rendimiento de 6.156%, equivalente a un diferencial de 132 puntos base sobre el instrumento similar del Tesoro estadounidense.
Detalles de la colocación de bonos
La operación se realizó en un contexto de acceso activo de las compañías mineras a los mercados internacionales de capital, en un escenario de normalización de tasas y renovado interés de los inversionistas por emisores ligados a la producción de cobre.
Los recursos obtenidos permitirán a Codelco reforzar su estructura financiera y respaldar sus necesidades operativas y corporativas, en línea con su estrategia de sostenibilidad financiera y continuidad de largo plazo.
La colocación contó con una sólida demanda por parte del mercado, lo que se reflejó en los niveles de rendimiento alcanzados y en la participación de instituciones financieras de primer nivel.
Los libros de órdenes de la operación fueron administrados por Bank of America, Crédit Agricole, HSBC y Santander, entidades que actuaron como colocadores en esta emisión internacional de deuda.